CRM és csoportmunka kategória
A hatodik díjkategória az ügyfélkezelő és csoportmunka-rendszereké: ügyfelek, feladatok és projektek közös kezelése böngészőből.
Megjelent:
Ez a kategória kilóg a sorból: itt nem nyilvános weboldalak motorjairól van szó, hanem olyan rendszerekről, amelyek a csapat belső munkáját szervezik. Ügyfelek és kapcsolattartók, ajánlatok és szerződések, feladatok, naptár, közös dokumentumok. Mindez böngészőből, saját szerveren.
2010-ben a Demo Központ CRM-polcán öt rendszer szerepelt: a SugarCRM, a vTiger, az eGroupWare, a PHProjekt és a WebCollab. 2009 elején egy kis magyar fejlesztés, a CakePHP-ben írt what2Do feladatkezelő is felkerült az „egyéb” rendszerek közé.
Kinek való?
Kis- és középvállalkozásoknak, ügynökségeknek, civil szervezeteknek, amelyek nem akarják az ügyféladataikat külső felhőszolgáltatóra bízni, vagy egyszerűen saját igényeikre szabnák a rendszert.
Mit nézünk meg?
Az adatvédelmet. Ügyféladatokról van szó, ezért ez az első kérdés: hol tárolódnak az adatok, ki fér hozzájuk, van-e naplózás, és törölhető-e egy ügyfél minden adata egy lépésben?
A jogosultságokat. Láthatja-e az értékesítő a kollégája ügyfeleit? Csak a saját feladatait látja-e a külsős munkatárs?
A magyar üzleti működést. Magyar címformátum, adószám, forint, magyar naptár ünnepnapokkal. Egy angol nyelvű, amerikai mintára készült CRM-ben ezek sokszor hiányoznak.
Az összekötést. Tud-e e-mailt fogadni és küldeni, szinkronizál-e naptárral, van-e importálás táblázatból? Egy CRM annyit ér, amennyit a csapat ténylegesen beír.
A mentést és a frissítést. Egy belső rendszer leállása megállítja a munkát. Automatikus mentés, tesztelt visszaállítás és dokumentált frissítési út nélkül nem ajánljuk.
Jellemző rendszerek a Demo Központból
- SugarCRM: a nyílt forrású CRM-ek egyik legismertebbje volt, értékesítési folyamatokra szabva.
- vTiger: a SugarCRM-ből kiágazó, bővebb ingyenes funkciókészlettel induló rendszer.
- eGroupWare: csoportmunka-csomag naptárral, címjegyzékkel és projektkezeléssel.
- PHProjekt és WebCollab: projekt- és feladatkezelésre összpontosító rendszerek.